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(ウェルスマネジメント) Digital Advisor Technologies: Fintech and the Move Beyond Traditional Service

(ウェルスマネジメント) Digital Advisor Technologies: Fintech and the Move Beyond Traditional Service

デジタル・アドバイザー・テクノロジー:Fintechと従来サービスを超える動き

Boston, June 28, 2016 – 強力なデジタル・テクノロジーと顧客サービス機能が多くのアドバイザーに入手可能になっており、これらのテクノロジーがアドバイザーに一段と包括的なポートフォリオ管理機能を提供し、サービスの効率的なデリバリー、アドバイスへのアクセスを可能にしている。それでも、デジタル化ツールとテクノロジーに対する見方は個々のアドバイザーによって大きく異なっている。究極的に、アドバイザーがデジタル化ツールを導入するかどうかの決定はメリットに対する期待によって決まっている。しかし、これらのメリットは数値化できるものなのだろうか?

アドバイザーの顧客預かり資産の変化 (過去12ヶ月間)

出所:アイテ・グループ

 本稿では、アドバイザーが顧客サービスを向上させ、ビジネスを拡大するために、デジタル化機能をどのように活用できるのかを議論した。本稿は、多様な規模と証券会社との提携関係を持つ403人の米国のファイナンシャル・アドバイザー(FA)を対象としたオンライン・サーベイをベースに、デジタル化アドバイザーと従来型アドバイザーのパフォーマンスを比較するための重要な測定基準を提供している。​

 

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鈴木 奏 Suzuki Susumu)   SSuzuki@aitegroup.com

電話:+1-617-398-5051

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This report mentions Ameriprise, Betterment, Charles Schwab, Commonwealth, Edward Jones, Fidelity, J.P. Morgan, LPL, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Northwestern Mutual, PNC, Raymond James, RBC Wealth Management, T.D. Ameritrade, Wealthfront, and Wells Fargo Advisors.