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(ウェルスマネジメント)Building a Wealth Management Practice: Measuring CFP® Professionals' Contribution

(ウェルスマネジメント)Building a Wealth Management Practice: Measuring CFP® Professionals' Contribution

ウェルスマネジメント業務に対するCFP®プロのインパクト

Boston, April 21, 2016 – 顧客のすべてのニーズに対応する能力によって評価されたいと考えている、ウェルスマネジメント金融機関は、単に投資に対するアドバイスを提供するだけでなく、世帯がそのリスク、キャッシュフロー、資産移転ニーズに対応できるようにサポートするべきである。この戦略を実行するために、金融機関はアドバイザーの投資以外の専門性を高める必要がある。CFP®資格は、アドバイザーにこの総合的な教育を提供するようデザインされている。ところで、CFP®資格は実際には何をもたらすのだろうか?

Q:適切にまたはまったく対応し切れていない重要ファイナンシャル・ニーズのトップ3は?

(回答:353人の米国投資家、対応していない12のニーズのうちのトップ3)

出所:アイテ・グループ

本稿では、複数の金融機関、ウェルスマネジメント会社、アドバイザー・パフォーマンス測定基準を通して、CFP®プロフェッショナルを擁している会社とCFP®プロがいない会社を比較することによって、アドバイザー、金融機関、顧客に対するCFP®資格のインパクトを特定した。本稿は、アイテ・グループが2015年10月に403人の米国ファイナンシャル・アドバイザー(FA)を対象に実施したオンライン・サーベイをベースにしている。

 

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お問い合わせ:

鈴木 奏 Suzuki Susumu)   SSuzuki@aitegroup.com

電話:+1-617-398-5051

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