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(ウェルスマネジメント)Capturing the Next-Generation Investor: What High-Tech/High-Touch Mix?

(ウェルスマネジメント)Capturing the Next-Generation Investor: What High-Tech/High-Touch Mix?

ハイテクとハイタッチの最適ミックスでIT世代の顧客を獲得

Boston, March 19, 2015 –ウェルスマネジメント金融機関が富裕層顧客にフォーカスしているため、マス・アフルエント(大衆富裕層)投資家とマス・マーケット(一般大衆)投資家に対するサービスが手薄になっている。

この状況を好機と見たITベンチャー企業やRIA(登録投資アドバイザー)は、全世代/全所得層が魅力を感じるテクノロジーを駆使した低コストのプロダクトとサービスにより、急速な勢いでこのセグメントに攻勢をかけている。

このような環境下、ファイナンシャル・アドバイザー(FA)は、次世代投資家獲得のためにテクノロジー構成を見直さなければならなくなっている。

FAを使っている若年投資家の満たされていないニーズ

出所:アイテ・グループ

本稿では、アイテ・グループがウェルスマネジメント金融機関の幹部を対象に実施した数々のサーベイとインタビューをベースに、資産運用アクティビティーにおける世代間の違いを検証し、ウェルスマネジメント金融機関が存在を維持するために実行しなければならない変革を議論した。

 

ウェルスマネジメント・サービストのセグメントをご契約のお客様には、このページより詳しい日本語抄訳付のレポートをダウンロードしていただけます。パスワードは、各社ご担当者にお問い合わせください。

 

お問い合わせ:

鈴木 奏 Suzuki Susumu)   SSuzuki@aitegroup.com

電話:+1-617-398-5051

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