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(ウェルスマネジメント)New Realities in Wealth Management: A Bump in the Road

(ウェルスマネジメント)New Realities in Wealth Management: A Bump in the Road

主要ウェルスマネジメント・チャネル別の市場シェア予想

Boston, May 12, 2016 – 米国のウェルスマネジメント業界では、2008年以来、顧客からの預かり運用資産が増加しており、現在は過去最高の19兆ドル超に達している。しかし、2015年の増加率は、2012年~2014年に見られた増加率に比べると見劣りするものであった。概して言えば、2015年はM&Aとデジタル・アドバイス・ソリューションが継続的に環境を変化させている中で、問題に遭遇した年といえるものであった。

米国ウェルスマネジメント業界の顧客資産額の推移 2007年~2015年

(単位:1兆米ドル)

出所:各社報告、アイテ・グループ

2007年末以来の米国ウェルスマネジメント市場の変化を追跡している、アイテ・グループのNew Realities in Wealth Managementレポート・シリーズの一環となる本稿では、2015年に起こった変化に注目し、歴史的な背景を踏まえ、今後数年間における各チャネルの市場シェアを予想した。本稿は公開情報、監督当局への各社報告、投資家向けプレゼンテーション、ニュース記事、ウェルスマネジメント金融機関の幹部を対象にアイテ・グループが実施したインタビューをベースにしている。

 

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鈴木 奏 Suzuki Susumu)   SSuzuki@aitegroup.com

電話:+1-617-398-5051

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This research mentions Advisor Group, Ameriprise, Apex Clearing, Appleton Partners, AXA Advisors, Bank of America, Barclays, BlackRock, Cambridge Investment Research, Cetera, Charles Schwab, Chase Investment Services, Commonwealth Financial Network, Credit Suisse, Deutsche Bank, E-Trade, Edward Jones, Fidelity Investments, First Southwest, Fifth Third Securities, Goldman Sachs, Hilltop Holdings, Hilliard Lyons, IBM, Interactive Brokers, Invesco, Ladenburg Thalmann, LPL Financial, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Northwestern Mutual, Oppenheimer & Co., Oxford Financial Group, Penson, Pershing, Raymond James, RBC Wealth Management, RCS Capital, Robert W. Baird, Shepherd Kaplan, Southwest Securities, State Street, Sterne Agee, Stifel Nicolaus, SunTrust Investment Services, TD Ameritrade, The Advisor Group, The Hartford, UBS, USAA, Vanguard, and Wells Fargo.