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(ウェルスマネジメント/生保)Investment- and Insurance-Centric Financial Advisors: A Comparison

(ウェルスマネジメント/生保)Investment- and Insurance-Centric Financial Advisors: A Comparison

証券会社系ファイナンシャル・アドバイザー(FA)と、保険会社系FAのビジネス比較:システム面は多様な商品対応が必要に

Boston, February 11, 2015 – 米国のファイナンシャル・アドバイザー(FA)には、投資商品(株式や投資信託など)を中心にアドバイスを行うケースから、保険商品中心の場合まで様々なパターンが存在する。

インディペンデント証券会社(IBD)や保険会社系証券会社、大手独立ネットワーク証券会社など、FAが所属する金融機関とそれを支えるサービス・プロバイダーは、FAの多様なビジネス実態を理解し、ニーズにあった金融商品の提供と将来の商品開発を進める必要がある。

金融機関の種類別に見たファイナンシャル・アドバイザーのタイプの割合

出所:アイテ・グループ

本稿では、2014年Q2(第2四半期)に異なったタイプの証券会社に帰属するFAを対象に実施したオンラン・サーベイの結果をベースに、保険プロダクトを中心に販売するアドバイザーと投資プロダクトを中心に販売するアドバイザーを比較し、アドバイザーの現在と将来的なプロダクト活用、収益創出、フィーベース運用スタイル、アドバイザーの経歴、チャネルを換える性向に対する分析を提供する。

 

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鈴木 奏 Suzuki Susumu)   SSuzuki@aitegroup.com

電話:+1-617-398-5051

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