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(日本語抄訳付)Advisor Technologies to Seize the Digital Opportunity: Comparing Vendor Solutions

(日本語抄訳付)Advisor Technologies to Seize the Digital Opportunity: Comparing Vendor Solutions

ウェルス・マネジメント・サービスのデジタル化には、正しい戦略とそれを支えるテクノロジー・ベンダーが必要

Boston, October 27, 2016 – フィナンシャル・アドバイスを提供する企業が、そのサービスのデジタル化に関心を高めるにつれ、このニーズを狙ったデジタル・ウェルス(ロボ・アドバイザー)プラットフォームを提供するB2B企業が出現している。これらのベンダーは、クライアント・エンゲージメント/投資マネジメントのデジタル化を支援する企業である。ウェルス。マネジメント企業が、デジタル・アドバイザー戦略を策定し、ベンダー・ソリューションを選定する際に、考慮すべきポイントは何だろう?

デジタルプラットフォームを実装する企業の考慮点

ソース:アイテ・グループ

本レポートは、フィナンシャル・アドバイザー向けデジタル・テクノロジー・プラットフォームが提供している、ポートフォリオ管理機能と顧客リレーション強化機能を考察している。本レポートで取り上げているベンダーは全て、口座開設、アルゴリズム・ベースのオンライン・ポートフォリオの提供/管理、アドバイザーの業務効率化を狙ったクライアント・エンゲージメント支援ツールを提供している。

ハイライトされているベンダー:ASI, Charles Schwab, e-Money Advisor, Envestnet, Folio Institutional, Invessence, Marstone, Oranj, Trizic, Vanare

本インパクト・レポートは、33の図表と6つの計表を含む(全75ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメントの顧客は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードすることができる。

お問い合わせ:

鈴木 奏 (Suzuki Susumu)  SSuzuki@aitegroup.com

電話:+1-617-398-5051

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本レポートではAmeritrade, BBVA Compass, Betterment, BlackDiamond, BlackRock, ByAllAccounts, Charles Schwab, DocuSign, Fidelity Investments, Finance Logix, FolioDynamix, FutureAdvisor, Google, Grendel, Hidden Levers, Interactive Brokers, Intuit, Invesco, iRebal, Jemstep, J.P.Morgan, LPL, MoneyGuidePro, MyVest, Orion, Pershing, Quovo, Royal Bank of Canada, Redtail, Riskalyze, Salesforce, Scottrade, SigFig, SS&C, State Street Global Advisors, TD Ameritrade, TIAA, UBS, Vanguard, Wealthfront, Yodleeに言及している。