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(日本語抄訳付)Client Onboarding in Wealth Management: Market Overview

(日本語抄訳付)Client Onboarding in Wealth Management: Market Overview

最新の顧客オンボーディング・ソリューションは、デジタル・ウェルス・マネジメントの重要な第一歩となりうる

Boston, September 14, 2016 – 最新の顧客オンボーディング(自動口座開設)ソリューションは、顧客エクスペリエンスの改善にとどまらず、オペレーションの効率化、リスク削減、顧客中心のデータモデル、カスタマイズしたワークフロー、モニタリング、ドキュメント管理、コンプライアンスなどの機能を総合的に提供している。

グローバル・ウェルス・マネジメント企業は、様々な理由からオンボーディング・ソリューションのレベルアップを迫られているが、最も明確な理由は、Webサイトの「第一印象」の改善を期待できることにある。

顧客オンボーディングの自動化は多くの目標達成に貢献
出所:アイテ・グループ

本インパクト・レポートは、ウェルスマネジメント企業各社による顧客オンボーディング・ソリューション改善の背景にある市場動向を分析し、米国の顧客オンボーディングの現状を解説する。本レポートは、アイテ・グループが2016年第2四半期、400人の米国ベース・ファイナンシャルアドバイザーを対象に行ったオンライン調査、そして顧客オンボーディング・テクノロジー・プロバイダー10社のインタビューで得た情報を活用している。

本インパクト・レポートは、10の図表と2つの計表を含む(全22ページ)。アイテ・グループのウェルスマネジメント・サービス顧客は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードすることができる。

お問い合わせ:

鈴木 奏 Suzuki Susumu  SSuzuki@aitegroup.com

電話:+1-617-398-5051

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本レポートではmentions Appway, Docupace, Doxim, Fenergo, FIS Protegent, Impact Financial Systems, IMTF Group, Lexmark International, Scivantage,  The Athene Groupに言及している。