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(日本語抄訳付)Impact of Account Aggregation on Advisor Practices: Capturing Growth Opportunities

(日本語抄訳付)Impact of Account Aggregation on Advisor Practices: Capturing Growth Opportunities

アカウント・アグリゲーション・テクノロジーは、アドバイザーの収益増大に貢献できる

Boston, July 19, 2017 –アカウント・アグリゲーション・テクノロジーは、証券リテール・ビジネスが、コミッション・ベースからフィー・ベースのアドバイザリー・サービスへの事業転換を背景に、再び注目を集めている。昨今のロボ・アドバイザー現象やファイナンシャル・アドバイザー業務のデジタル化も、アグリゲーションの利用を後押ししており、見込み客の獲得にも効果がある。顧客にアカウント・アグリゲーションの利用を推奨していないファイナンシャル・アドバイザーは、業務拡大のチャンスを逃しているのではないだろうか?

本レポートは、アドバイザー業務向けアカウント・アグリゲーション・テクノロジーのメリットに着目している。レポート執筆にあたっては、米国に拠点を置くファイナンシャル・アドバイザー369人に対するオンライン調査から得た情報を活用している。

本インパクト・レポートは、24つの図表を含みます(全27ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。

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本レポートは、Ameriprise, AXA Advisors, Cambridge Investment Research, Cetera Financial Group, Charles Schwab, Citigroup, Commonwealth Financial Network, Edward Jones, E-Trade, Fidelity Investments, Hilliard Lyons, J.P. Morgan Chase, Janney Montgomery Scott, John Hancock, Kestra Financial Services, Key Bank, LPL Financial, MassMutual, Merrill Lynch, Morgan Stanley, National Planning Corporation, Northern Trust, Northwestern Mutual, PNC Bank, Raymond James, RBC, Royal Alliance Associates, Scottrade, Securities America, Stifel Nicolaus, SunTrust Bank, TD Ameritrade, U.S. Trust, UBS, Vanguard, Voya Financial, Wells Fargoに言及している。