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(日本語抄訳付)New Realities in Wealth Management: Hope Springs Eternal

(日本語抄訳付)New Realities in Wealth Management: Hope Springs Eternal

米国の預かり資産総額は6.7%増加し、2016年末時点で20.4兆ドルに達した

Boston, June 14, 2017 – 米国のウェルス・マネジメント業界では変化が続いている。コスト削減圧力から合併など規模拡大の模索が行われる一方、デジタル・アドバイザリー・ソリューション提供のトレンドも変わらない。更に、ウェルス・マネジメント分野へのAIやビッグデータ活用の検討も続いている。このような変化にもかかわらず、2017年の展望は、非常に明るい。

本レポートでは、2016年にウェルス・マネジメント業界で起こった変化について考察し、歴史的な視点を踏まえて、様々な観点から市場規模を捉えてみた。更に、今後4年間のチャネル別マーケット・シェア(対面/ネット/電話など)を推定してみた。本レポートは、公知の情報(規制当局への報告やIR資料、新聞記事等)に加え、アイテ・グループが2016年に経営層を対象に実施したインタビューから得た情報を活用している。

本インパクト・レポートは、37の図表および3つの計表を含みます(全48ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご購読のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。

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本レポートは、Ameriprise, Apex Clearing, Appleton Partners, AXA Advisors, Cambridge Investment Research, Charles Schwab, Chase Investment Services, Commonwealth Financial Network, COR Clearing, Deutsche Bank, Edward Jones, Equity Advisor Solutions, E-Trade, Fidelity, Fifth Third Securities, Folio Institutional, Hilliard Lyons, Hilltop Securities, Interactive Brokers, INTL FCStone, J.P. Morgan, LPL Financial, Merrill Lynch, Morgan Stanley, National Advisors Trust, Northwestern Mutual, Oppenheimer & Co., Oxford Financial Group, Pershing, Raymond James, RBC, Robert W. Baird, SEI, Shareholder Service Group, Shepherd Kaplan, State Street, Sterne Agee, Stifel Nicolaus, SunTrust Investment Services, TD Ameritrade, Trade PMR, Trust Company of America, UBS, US Bank, US Trust, Vanguard, Wedbush Securities, Wells Fargo, William Blairに言及している。