You are here

(ウェルスマネジメント) Client Reporting in Wealth Management: A Vendor Review

(ウェルスマネジメント) Client Reporting in Wealth Management: A Vendor Review

17の顧客レポーティング・ソリューションを比較・分析

Boston, August 28, 2014 – 近年の米国株式市場の堅調なパフォーマンスにもかかわらず、ファイナンシャル・アドバイザー(FA)は株価急落の再来に対する懸念を和らげるために、自社への顧客の愛着度を高める顧客エンゲージメントの向上に注力している。

顧客エンゲージメントを向上させる大きな要因のひとつが顧客レポーティングであり、特に投資家に世帯や多様な投資プラットフォームを横断した包括的な単一レポートを提供し、全体的なポートフォリオの運用成績(パフォーマンス)を提示する能力が重要である。

ウェルスマネジメント金融機関は、どのように統合顧客レポートを提供しようとしているのか?また、現在使用しているレポーティング・プラットフォームをアップグレードするために、どのように最適のテクノロジー・ソリューションを見つけようとしているのか?

 

顧客レポーティング・ベンダーのソリューションと機能

出所:アイテ・グループ

 

本稿では、ベンダーに対する聞き取り調査をベースに、ウェルスマネジメント市場における顧客レポーティング・ソリューションの現状を検証し、ベンダーが提供している17のソリューションを詳細に評価する。本稿は、顧客レポーティングに関するレポート・シリーズの一部となるものである。

 

ウェルスマネジメント・サービストのセグメントをご購読のお客様は、日本語抄訳付のレポートをダウンロードしていただけます。

 

お問い合わせ:

鈴木 奏 Suzuki Susumu)   SSuzuki@aitegroup.com

電話:+1-617-398-5051