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(ウェルスマネジメント) Client Reporting in Wealth Management: Vendors With an Institutional Background

(ウェルスマネジメント) Client Reporting in Wealth Management: Vendors With an Institutional Background

ベンダー7社が提供する顧客レポーティング・ソリューションの能力と機能

Boston, September 25, 2014 – ファイナンシャル・アドバイザー(FA)が、顧客レポーティングを重要視しているため、ウェルスマネジメント金融機関向けのベンダー・ソリューションが多数登場している。加えて、専用パブリッシング・ソリューションと専用パフォーマンス測定ソリューションのような、従来は機関投資家対応の資産運用会社向けのアプリケーションもFAが活用できるようになっている。ただ、機関投資家向けのバックグラウンドを持つ、これらのソリューションは何をウェルスマネジメント金融機関に提供できるのだろうか?ベンダーは、どうすればこれらのソリューションをウェルスマネジメント金融機関に魅力あるものとして提供できるのだろうか?

 

顧客レポーティング・ソリューションの機能セグメント

出所:アイテ・グループ

本稿では、テクノロジー・ベンダーからのデータをベースに、ウェルスマネジメント向け顧客レポーティングを提供しているベンダー業界の2つの個別の分野を検証し、ベンダー7社(DST Global Solutions、SS&C Technologies、SimCorp、StatPro、Varden Technologies、Vermilion Software、VistaOne Solutions)が提供する顧客レポーティング・ソリューションの能力と機能を詳細に紹介する。本稿は、顧客レポーティングに関する一連のレポートの一環となるものである。

 

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鈴木 奏 Suzuki Susumu)   SSuzuki@aitegroup.com

電話:+1-617-398-5051

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