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(日本語抄訳付)U.S. Digital Advice: Consolidation, Fee Disruption, and the Battle of the Brands

(日本語抄訳付)U.S. Digital Advice: Consolidation, Fee Disruption, and the Battle of the Brands

アイテ・グループでは、ロボ・アドバイザーの口座数は、2016年の180万口座から2021年には1,700万口座に増大すると予想している

Boston, September 12, 2017 – 米国のロボ・アドバイザー市場は、関係者にとって、エキサイティングな成長段階に入ったといえよう。国内外の市場参加者は、世界の今後の潮流にインパクトを与える米国市場の動向に関心を寄せている。ロボ・アドバイザーの導入は、中期的にみて、口座数や運用資産残高(AUM)の伸びにどのような影響を与えるだろうか? どの企業が競争優位性を持っているだろうか?

本レポートでは、米国のロボ・アドバイザー分野でどの程度、合併が生じるかを予想し、さらに、新たな成長段階において主要金融機関/ブランドを中心としてどのような競争が生じるか、また、どのような価格体系が導入されるかを明らかにしていく。本レポートは、2016年8月~2017年7月にかけて実施したロボ・アドバイザー企業経営者に対するインタビューなど多岐にわたる調査に基づいて執筆した。どのような価格体系が導入されるかを明らかにしていく。

本インパクト・レポートは、35の図表と2つの計表を含みます(全44ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。

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本レポートは、Acorns, Ally Invest, Alpha Architect, AssetBuilder, Bank of America, BATS, Betterment, BlackRock, blooom, Charles Schwab, Covestor, Edelman, Ellevest, E-Trade, eSavant, Global Trading Systems, Fidelity Investments, Future Advisor, Hedgeable, Invesco, Merrill Edge, Morgan Stanley, Nasdaq, New York Stock Exchange Arca, Personal Capital, Pimco, Raymond James, Rebalance IRA, Ritholz Wealth Management, Scalable, State Street Global Advisors, Sigfig, SoFi, TD Ameritrade, T. Rowe Price, The U.S. Securities and Exchange Commission, UBS, VanEck, Vanguard, Wealthfront, Wela Strategies, Wells Fargo, Wise Banyan, WorthFMに言及している。