女性アドバイザーは財務プラニングあるいは投資計画と組み合わせた財務プラニングの意義を固く信じている。
Boston, January 30, 2019 – フィナンシャル・アドバイザーのビジネス環境（収益機会、顧客の管理方法、ポートフォリオ管理、金融商品、さらには技術ツールなど）は、かつてないスピードで変化している。昨今、ビジネス界では、女性の活躍に注目が集まっているが、金融サービス分野でも、女性アドバイザーの地位向上の余地はあるだろうか。
本レポートでは、女性のフィナンシャル・アドバイザーが今日経験している現実を報告する（これらは、今後の地位向上の追跡調査にも活用する予定である）。執筆にあたっては、アイテ・グループが実施しているフィナンシャル・アドバイザーに対するオンライン調査（様々なWealth Management企業所属のアドバイザー300人から400人を対象に毎年実施）で得られた結果を反映している。
本インパクトノートは、30の図を含みます（全61ページ）。アイテ・グループ のWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。
