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(日本語)Transitioning to Financial Planning: The Benefits of CFP® Certification

(日本語)Transitioning to Financial Planning: The Benefits of CFP® Certification

CFP®認定は、アドバイザー/資産管理ビジネスがアドバイス事業に重心を移すための前提条件となりつつある。

Boston, October 1, 2019 – 米国では、ファイナンシャル・プランニングに対するニーズが増加している(顧客数/複雑さの両面)。退職期を迎えた投資家は、包括的なファイナンシャル・プランニングを必要としており、CFP®認定は、アドバイザーがファイナンシャル・プランニングを提供するための基盤とフレームワークを提供する。

本レポートは、アドバイザーが、どのような立ち位置からどのようなサービスを提供しようとしているかを明らかにし、また、アドバイザー・ビジネスの様々な特徴の把握につとめた。執筆にあたっては、2019年4月から6月にかけて、米国ファイナンシャル・アドバイザー400人(うちCFP®取得者182人)を対象に、オンライン調査を実施した。

本インパクトレポートは31の図と2つの表を含みます(全36ページ)。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。

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