Banking in Wealth Management: Cash Is Still King

Report Summary

Banking in Wealth Management: Cash Is Still King

ウェルス・マネジメント企業の銀行サービス提供:各社機能拡張が相次ぐ。

Sophie Schmitt
Senior Analyst

Boston, February 3, 2021 – ウェルス・マネジメント企業の多くが、これまでも、サードパーティや系列銀行を通じて、リテール顧客に銀行サービスを提供していた。銀行業務からの収益が順調に成長していることもあり、各社は銀行機能の取り込みはじめている。ウェルス・マネジメント顧客にバンキング・ソリューションを提供すること自体は目新しくないが、様々なタイプのウェルス・マネジメント企業すべてで、顧客獲得/リレーションの強化・維持のために銀行サービスが重要性だとの認識が高まっている。

本レポートでは、ウエルス・マネジメント企業(従来型企業とフィンテック企業の双方)が提供するサービスを概観するとともに、背後でバンキング・サービスを受け持つテクノロジー・プロバイダー(バンキング業務/ペイメント業務)の評価を行った。執筆にあたっては、2020年、ウエルス・マネジメント企業/テクノロジー・プロバイダーを対象に約20回のインタビューを実施したほか、2020年第2四半期に米国の18歳以上の消費者16,452人を対象に行ったアンケート調査の結果も参照した。

本インパクトレポートには図5点と表6点が含まれます(全31ページ)。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。 .

Download table of contents

本レポートはAcorns, Ameriprise, Aspiration, BBVA, Betterment, Charles Schwab, Coastal Community Bank (CCBX), Cross River, Edward Jones, E-Trade, Fidelity, Flourish/MassMutual, Galileo Financial Technologies, Green Dot, Interactive Brokers, IntraFi, Investor Cash Management, Lincoln Savings Bank, M1 Finance, Marcus by Goldman Sachs, Mastercard, MaxMyInterest, MetaBank, Morgan Stanley, NBKC Bank, Orion/Focus Client Solutions, Pershing, Personal Capital, Plaid, Q2, Qapital, Radius Bank, Raymond James, Reich & Tang, SoFi, Stash, Stone Ridge Securities LLC, StoneCastle, Sutton Bank, Synapse, The Bancorp Bank, Total Bank Solutions, U.S. Bank, UMB, VisaおよびWealthfrontに言及している。.

How can we help?

If you have a question specific to your industry, talk with an Aite Group analyst.  Call us today to learn about the benefits of becoming a client.

Talk to an Analyst

Receive email updates relevant to you.  Subscribe to entire practices or to selected topics within
practices.

Get Email Updates