Charles Schwab: Schwab Intelligent Portfolios Premium

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Charles Schwab: Schwab Intelligent Portfolios Premium

 Charles Schwabが、アイテ・グループ「デジタル・ウェルスマネジメント・インパクト・イノベーション・アワード2020 (ハイブリッド・アドバイス部門)」を授賞

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Dennis Gallant
Senior Analyst

Boston, August 11, 2020 – 「ファイナンシャル・プランニングが必要なのは富裕層だけだ」という間違った認識が存在している。Schwab Intelligent Portfolios Premiumの目指すところは、ファイナンシャル・プランニングを簡単に手頃な価格で提供することに加え、ファイナンシャル・プランニングは一般の人には複雑で高価だという常識を変えることにある。同サービスは、(1) 自動化された分散投資ポートフォリオ構築と、(2) 総合的なファイナンシャル・プランの構築、そして、(3) 目標達成に向けたカスタマイズされたロードマップの提示機能で構成されており、これらの内容は、優れたデジタル・インターフェース経由で24/7いつでも参照できる。

アイテ・グループのImpact Innovation Awardsは、テクノロジーを活用して現状打破をめざす金融機関のイノベーションを支援する取り組みである。授賞企業は、新製品や新機能の導入、さまざまなビジネス・プロセスの自動化/改善などで業界をリードし、次世代ウエルス・マネジメント・ビジネスの進展に大きく貢献した。

アイテ・グループのInstitutional Wealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本インパクトブリーフ(全9ページ)をダウンロードいただけます。

本インパクトブリーフに掲載されたトピックの詳細につきましては、info@aitegroup.comまでお問い合わせください。 .

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