Top 10 Trends in Wealth Management, 2021: The Future Is Now

Report Summary

Top 10 Trends in Wealth Management, 2021: The Future Is Now

パンデミック対策として急いで導入した様々な施策が、長期的に定着することになりそうだ。

Alois Pirker
Research Director

Boston, January 6, 2021 – コロナ・パンデミックの影響とソーシャル・ディスタンシングは、予想以上に長期化しており、少なくとも2021年前半は、同じ状況(リモート勤務/出張の激減/顧客とのバーチャルでのやり取りなど)が続くと思われる。そして、コロナ危機以前からデジタル・トランスフォーメーションを進めていた企業と軽視していた企業の差が開き始めると思われる。

トップ 10 トレンド 2021 - 【Wealth Management】
パンデミックにより、将来像の具現化が早まった

  1.   ウェルス・マネジメント企業の統合が世界各地で進む
  2.   アセット・マネジメント企業は個人向け直販事業を推進
  3.   テーマ投資/インパクト投資の関心はESGへ向かう
  4.   フィナンシャル・アドバイザーは、「相続」を総合的な視点で捉える必要がある
  5.   ファイナンシャル・プランニング・ツールが進化し、きめ細かな対応が可能になる  
  6.         WM企業は新規顧客開拓への注力を高め、ソーシャル・メディア活用が加速するだろう
  7.   ファイナンシャル・アドバイザーの報酬体系に見直し圧力が高まる
  8.         エクスペリエンス重視の新規口座開設が必須に
  9.         データ分析を活用して、営業/サービスの質を向上させる
  10.         クラウド活用の抵抗感が次第に消滅するだろう

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本レポートはABAKA, Acorns, AdvisorEngine, Amazon, Apex Clearing, Appway, Bambu, Banco Sabadell, Banco BPM, Bank of America, Bankia, Betterment, BlackRock, BNP Paribas, CaixaBank, Capital Group, Charles Schwab, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dreyfus, E-Trade, EMoney Advisor, Empower, Facebook, Fenergo, Fidelity, Finantix, Franklin Templeton, Google, Grapevine6, Great-West Lifeco, Intesa Sanpaolo, Invesco, InvestCloud, Jemstep, Julius Baer, LearnLux, LinkedIn, Merrill Lynch, Microsoft, Morgan Stanley, MoneyGuide, MPS Banking, Objectway, Pegasystems, Personal Capital, Putnam Investments, REYL & Cie, Scalable Capital, Scudder, Seismic, Societe Generale, T. Rowe Price, TD Ameritrade, Twitter, UBI Banca, UBS, UniCredit, Vanguard, Wealth Dynamix, WealthfrontおよびWells Fargoに言及している。

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